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您将推动万能寿险和保险产品的收入及新客户获取。您将与客户关系经理合作进行联合约见,并帮助促成销售。您将分析客户需求,并就退休规划、储蓄和财务保障提供建议。您还将服务现有客户账户,并与内部合作伙伴合作深化交叉销售。培训及指导销售人员的保险产品知识也是该职位的一部分。
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