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您将负责管理和拓展与高净值客户的关系,作为他们财富管理的主要联系人。您的职责包括制定个性化的财务计划,涵盖投资、退休、遗产规划、税务和风险管理。您将定期进行投资组合审查,分享市场见解并回应客户咨询。您还将通过转介绍和人脉网络开发新业务,并与投资顾问和财富规划师等内部专家合作。您必须遵守 KYC、AML 和其他合规要求,并可能组织客户活动。
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