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全职财务与会计· 发布于 8月9日
Citigold 客户顾问(北亚)
Citi来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 需要一些经验
职位简介
这个职位是高净值客户的战略合作伙伴,提供财富管理指导和量身定制的财务解决方案。您将作为值得信赖的顾问,预测客户需求并建立长期关系,同时与内部专家合作。该职位适合具有创业精神和服务北亚市场经验的人。
您将做什么
- 制定和实施个性化的财务计划,涵盖投资管理、退休规划、遗产规划、税务优化和风险管理。
- 培养和加强高净值客户的关系,作为他们的主要联系人。
- 定期进行投资组合审查,传达市场见解,并主动处理客户查询。
- 在高净值客户群中识别并寻求新的业务机会。
- 利用现有网络和推荐来扩大客户群。
- 与内部专家合作,如投资顾问、财富规划师和外汇专家。
- 随时了解市场趋势、经济发展和投资机会。
- 组织和主持客户活动,以促进关系并提供市场见解。
- 确保严格遵守 KYC/AML 和其他合规规范。
- 在做出业务决策时评估风险,展示对公司声誉的考虑,并保护客户和资产。
须知
- 全职职位,工作地点在新加坡。
