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全职财务与会计· 发布于 4月6日
Citigold 客户顾问(在岸市场)
Citi来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
您将作为新加坡富裕及高净值客户的信赖顾问,作为 Citi Wealth 团队的一员,提供个性化的财富管理解决方案。该职位适合具有创业精神、喜欢建立长期客户关系并引导客户做出复杂财务决策的人。您将与内部专家紧密合作,提供综合建议。
您将做什么
- 设计和实施量身定制的财务策略,涵盖投资管理、退休规划、遗产和财产规划、税务优化和风险缓解。
- 与新兴富裕和高净值人士建立并维持深厚的长期关系,作为他们的主要顾问。
- 了解客户的人生目标、财务需求和代际愿望,以制定建议。
- 通过主动寻找客户、转介以及利用 Citi 的全球平台来推动投资组合增长。
- 定期进行审查,确保客户策略与不断变化的需求保持一致。
- 与内部专家(如银行保险专员、投资顾问和财资专家)合作,提供端到端解决方案。
- 紧跟市场趋势、投资机会和监管变化,并将其转化为可行的建议。
- 组织专属客户活动,以增强互动并分享市场观点。
- 确保完全遵守 KYC/AML、监管和内部政策,并管理风险和道德标准。
须知
- 提供大量的在职培训和高层领导接触机会。
- 您可能需要在新加坡本地出差以进行客户互动。
- 有机会参与志愿服务并为社区带来积极影响。
