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全职财务与会计· 发布于 4月6日
CPC 客户顾问(北亚市场)- 副总裁
Citi来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
您将作为高净值客户值得信赖的顾问,提供量身定制的财富管理和金融解决方案。您的工作地点在新加坡,专注于北亚市场,并与内部专家紧密合作,提供无缝的客户体验。该职位适合在该地区拥有强大网络,并热衷于帮助客户保值和增值财富的经验丰富的专业人士。
您的工作内容
- 制定并实施个性化财务计划,涵盖投资、退休、遗产规划、税务优化和风险管理。
- 与高净值客户建立并维持长期关系,作为他们的主要联系人。
- 定期进行投资组合审查,分享市场见解,并回应客户询问。
- 在高净值客户群体中识别并开拓新的业务机会。
- 利用现有网络和推荐来扩大客户群。
- 与内部专家合作,如投资顾问、财富规划师和外汇专家。
- 及时了解市场趋势、经济发展和投资机会,以提供明智的建议。
- 组织和举办客户活动,以加强关系并分享市场见解。
- 确保严格遵守 KYC/AML 和其他合规要求。
- 在业务决策中评估风险,坚持道德标准,并透明地上报管控问题。
须知
- 全职职位,工作地点在新加坡。
- 专注于北亚市场(中国、香港、台湾)。
