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全职财务与会计· 发布于 10月4日
投资顾问
Julius Baer前往公司网站申请
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
您将加入新加坡的客户覆盖与咨询团队,负责大中华客户,并与客户关系经理紧密合作,提供投资建议和资产配置。该职位适合经验丰富的投资专业人士,以客户为中心,能够在压力下工作,并热衷于帮助团队增长管理资产规模。
您的工作内容
- 与客户关系经理一起为客户提供投资和资产配置建议,旨在实现符合每位客户需求和风险状况的积极投资表现
- 定期与客户进行投资组合审查,并及时解决任何不足之处
- 监控客户投资组合,使资产配置和集中度或分散度符合每位客户的风险状况和投资目标
- 定期与前线代表沟通,随时了解客户需求并采取适当行动
- 代表团队并进行市场推广,以帮助吸引管理资产规模的增长
- 帮助实现团队主管设定的团队目标
- 定期审查职能实践,以保持效率和生产力在最佳水平
- 符合所有法律、监管和合规标准及要求
- 遵循所有相关的本地用户手册
- 定期评估职能实践,以降低相关风险
- 展现适当的价值观和行为,包括诚实、诚信、尽职、公平交易、冲突管理、能力和持续发展
- 为团队精神和协作的工作环境做出贡献
- 激励其他团队成员并给予指导或反馈,以提高整体绩效
须知
- 全职职位,工作地点在新加坡
- 在全球团队架构下工作
- 覆盖大中华市场
