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全职财务与会计· 发布于 5月21日
高级助理,助理投资组合经理,全权委托投资组合管理...
DBS Bank来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
SingaporeDBS Asia Central
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 需要一些经验
职位简介
该职位为私人银行内的全权委托投资组合管理团队提供支持,协助投资组合经理将投资策略落实到客户投资组合中。适合拥有初级银行或投资运营经验,并熟悉交易处理、账户管理和内部协调的人士。
工作内容
- 为 DPM 客户及时准确地规划并执行多个资产类别的交易
- 执行交易分配和外汇交易,以确保交易正确结算
- 确保账户设置正确
- 当客户指示下达时,更新账户的投资和运营参数
- 处理账户关闭,包括清算或转移,以及未付费用支付
- 就账户开设、关闭和信息请求与助理客户关系经理和运营团队联络
- 维护电子表格,跟踪投资组合活动,如资产配置、战术资产配置检查、货币敞口、集中度风险、客户限制、已执行交易以及相对于长期目标的业绩
- 维护客户记录并跟进未完成的文件
- 准备账户业绩审查
- 协调投资会议并做会议记录
- 每日跟进所有监管报告
