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为私人银行客户提供完整的服务支持,包括解决复杂的客户询问。协助银行专员处理日常文件工作,如开户和销户,以及贷款发放。组织客户和潜在客户会议,包括会前规划、会后记录和通话记录。协助银行专员对潜在客户进行分析、资格评估并转化为私人银行客户,并通过分析加深现有关系。帮助制定以投资为重点的销售和营销策略,并支持客户开发、潜在客户挖掘和客户活动。准确跟踪收入和交易管道,并确保KYC/AML文件完整且最新。
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