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在银行家团队的指导下,为Citigold和Citigold Private Client客户提供财富管理服务。管理和执行客户的银行、信贷和投资产品交易,确保符合审计和合规标准并按时完成。负责客户调查,如对账单报告问题和定价查询,与运营和中台团队合作解决。协调账户维护和报告,包括地址变更、电话号码更新、账户状态变更、利率和费用豁免。执行银行政策和程序,同时保持高客户满意度,并安排客户拜访和服务质量电话。识别并记录新的业务机会,转介给银行家或产品专家。
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