服务关系经理 (SRM)

你将负责

• 在 Banker 团队的指导下,为 Citigold 和 Citigold Private Client 客户提供财富管理服务
• 管理和执行涵盖企业及个人银行、信贷和投资产品的客户交易
• 在审计和合规标准范围内,并在规定时间内完成交易
• 负责客户调查,例如对账单报告问题和定价查询
• 与运营和中台团队合作,有效解决客户问题
• 协调所有产品的账户维护及 WINS 上的报表,包括地址更改、电话号码更新、账户状态更改、利率和费用豁免
• 执行银行政策和程序,以保障运营的完整性,同时保持高客户满意度
• 安排并参与客户拜访,并进行服务质量跟进电话
• 争取与银行家和客户会面,以建立现有或新的关系
• 识别并记录新的业务机会,转介给银行家或产品专家
• 熟练使用 Citi 的应用程序,并为服务流程改进作出贡献
• 评估业务决策中的风险,遵守适用的法律、规则和条例,并透明地呈报管控问题

其他须知