副总监,客户关系经理,PvB

您的工作内容

• 对自己名下客户组合的表现负责。
• 在净新增资金、管理资产规模和收入方面实现增长,同时达成关键运营指标,如尾部账户管理、客户获取、客户满意度和投资组合结构。
• 建立目标市场潜在客户的储备,并将其转化为客户。
• 通过深化现有客户关系来扩大客户组合。
• 根据客户需求实施资产配置,并以模型投资组合作为基准。
• 根据每位客户的投资概况,交付、监控和审查解决方案。
• 按照既定程序定期审查客户账户。
• 控制成本并减轻运营损失,以实现盈利增长。
• 支持持续流程改进,以提高运营效率和成效。
• 按照内部政策以及外部法律和法规,支持全业务的运营风险管理。
• 以安全、受控良好和端到端的方式支持业务战略的交付。
• 确保适当应用销售管理、适当性和客户入职流程。
• 与支持职能部门、业务伙伴和产品专家合作,落实 One Bank,支持交叉销售和转介计划。
• 做正确的事,以避免声誉风险和运营损失。